Cómo crear y rellenar formularios PDF
PDNob PDF Editor ofrece un conjunto de herramientas potente pero intuitivo diseñado para simplificar la creación y llenado de formularios PDF con precisión y facilidad. Ya sea que necesites crear formularios profesionales desde cero, completar campos interactivos o recopilar datos eficientemente, el editor proporciona todo lo necesario para generar, personalizar y completar formularios sin problemas. Exploremos cada función paso a paso para ayudarte a dominar la creación y gestión de formularios PDF.
1. Crear un formulario PDF
Para crear formularios PDF rellenables profesionales usando PDNob, puedes lograrlo siguiendo el proceso simplificado paso a paso que se presenta a continuación.
Paso 1: Al iniciar PDNob, navega a la sección "Crear PDF" desde la interfaz principal. Luego, selecciona la opción "PDF en blanco" del menú para proceder con la creación de un nuevo documento.
Paso 2: Para agregar elementos personalizados como un título o instrucciones a tu formulario PDF en blanco, navega a la pestaña "Editar" desde el menú superior. En la barra de herramientas que aparece, encontrarás opciones como "Agregar texto", "Agregar imagen" y "Enlace", permitiéndote insertar y personalizar los componentes necesarios para tu formulario.
Paso 3: Después de editar el contenido del PDF, navega a la pestaña "Formulario" en el menú superior. Desde la barra de herramientas de Formulario que aparece, puedes agregar y personalizar elementos de formulario interactivos, como casillas de verificación, botones de opción y campos de texto.
2. Rellenar un formulario PDF
Los formularios PDF se clasifican en dos tipos: interactivos y no interactivos. Los PDF interactivos contienen campos rellenables que te permiten ingresar información directamente seleccionando las áreas resaltadas. Los PDF no interactivos, por otro lado, son documentos estáticos con texto y líneas preimpresas que no se pueden editar digitalmente.
Aquí te mostramos cómo completar formularios interactivos:
Una vez que abras un formulario PDF interactivo, aparecerá un aviso azul como el siguiente, indicando que hay campos rellenables disponibles.
- Haz clic en cualquier campo rellenable e ingresa el texto requerido.
- Guarda el formulario completado usando Archivo > Guardar o el atajo de teclado Comando + S (Mac).
Para formularios PDF con campos de formulario no interactivos, la pestaña "Formulario" proporciona herramientas para completarlos directamente.
Ahora, te guiaremos a través de cada función y paso del formulario para ayudarte a completar y gestionar tus formularios con facilidad. Comencemos.
2.1 Agregar un campo de texto
Para crear áreas interactivas o recopilar información del usuario, usa la herramienta Campo de Texto para dibujar y personalizar campos de formulario rellenables.
Para agregar un campo de texto rellenable:
- Haz clic en el icono "Campo de Texto" en la barra de herramientas superior.
- Posiciona tu cursor en el formulario donde deseas el campo.
- Haz clic y arrastra para dibujar un rectángulo, definiendo el tamaño del campo.
- Suelta el botón del mouse para crear el campo.
Para personalizar el campo:
- Redimensionar: Arrastra cualquiera de los mangos azules a lo largo del borde del campo.
- Reposicionar: Haz clic y arrastra el campo a una nueva ubicación.
- Editar propiedades: Haz doble clic en el campo para abrir el panel "Propiedades". Aquí puedes configurar su nombre, apariencia (fuente, color) y acciones.
Información sobre herramientas: Una sugerencia que aparece al pasar el cursor sobre un campo para mostrar qué información pertenece allí.
También puedes ajustar la configuración del campo con las siguientes opciones:
- Solo lectura: Impide que los usuarios modifiquen el contenido del campo.
- Requerido: El formulario no se puede enviar hasta que este campo esté completado.
- Visible: El campo se muestra y se puede completar.
- Oculto: El campo no se muestra a los usuarios.
- Visible pero no se imprime: El campo aparece en pantalla pero no en copias impresas.
- Oculto pero imprimible: El campo está oculto en pantalla pero incluido en impresiones.
Apariencia: En la sección "Apariencia", puedes personalizar el estilo visual de los campos de formulario según tus preferencias. Esta función te permite ajustar propiedades como fuentes, colores y bordes, asegurando que el formulario se alinee con la identidad de tu marca o requisitos de uso específicos.
2.2 Crear un campo de casilla de verificación
En formularios PDF, las casillas de verificación permiten a los usuarios seleccionar una o múltiples opciones.
Paso 1: Elige el botón "Crear un campo de casilla de verificación" desde la barra de herramientas superior y dibújalo en el formulario. Haz doble clic en la casilla de verificación para acceder a su panel de propiedades, donde puedes configurar el Nombre, Información sobre herramientas y configuración del Campo de Formulario.
Paso 2: Similar a los botones de opción, puedes personalizar el estilo del botón y definir un valor de exportación. Además, habilitar la opción "La casilla de verificación está seleccionada por defecto" preseleccionará la casilla de verificación al cargar el formulario.
2.3 Crear un campo de botón de opción
Los botones de opción generalmente se agrupan, permitiendo a los usuarios seleccionar solo una opción de múltiples elecciones, ideal para escenarios como selección de género o preguntas de respuesta única.
Paso 1: Selecciona la herramienta Botón de Opción y dibuja la cantidad de botones que necesites en la página. Si necesitas crear un grupo de tales botones, asegúrate de que compartan el mismo nombre. Cuando solo se debe poder seleccionar una opción, asigna nombres idénticos a los botones.
Para un grupo de botones de opción, todos los botones deben tener el mismo nombre, pero cada uno requiere un valor único.
Paso 2: Puedes modificar los estilos de botones de opción y otras propiedades en la pestaña "Opciones".
A continuación se presenta una introducción detallada a las configuraciones específicas:
- Estilo de Botón de Opción: Controla el diseño visual del botón de opción (círculo, cuadrado, etc.).
- Valor de Exportación: Especifica el valor de datos transmitido cuando se elige este botón de opción particular.
- El botón está marcado por defecto: Si se activa, el botón de opción estará preseleccionado al abrir el formulario, mientras permanece editable por los usuarios.
- Seleccionar el botón con el mismo nombre y opción: Los botones de opción que comparten nombres idénticos pero valores de exportación distintos crean un grupo exclusivo que permite solo una selección única.
2.4 Crear un campo de cuadro combinado
Esta función te permite insertar un menú desplegable en tu formulario PDF. Proporciona a los usuarios una lista predefinida de opciones en un formato compacto, lo que lo hace ideal para seleccionar entre múltiples opciones mientras ahorra espacio en el formulario.
Paso 1: Toca el icono "Crear un campo de cuadro combinado" en la parte superior, dibuja para crear el menú desplegable en tu formulario PDF, luego, haz doble clic en el campo. En la pestaña Opciones, puedes agregar, reordenar o eliminar elementos usando los botones proporcionados.
Paso 2: Sal del modo Edición de Formulario. Luego, haz clic en el campo desplegable para ver la lista de elementos que agregaste.
2.5 Crear un campo de cuadro de lista
Si necesitas un campo de formulario PDF que muestre todas las opciones mientras permite a los usuarios seleccionar una o más, un cuadro de lista es la solución ideal.
Similar a la configuración de la lista desplegable, ingresa tanto el texto de visualización como su valor de exportación correspondiente para cada opción, luego usa el botón "Agregar" para incluir sistemáticamente todas las opciones requeridas.
Aquí está la introducción detallada de las operaciones:
- Ordenar elementos: Organiza automáticamente las opciones en orden alfabético según el carácter inicial de cada entrada.
- Selecciones múltiples: Permite a los usuarios seleccionar una o múltiples opciones de la lista simultáneamente.
- Ingresar el valor seleccionado inmediatamente: Aplica los valores elegidos instantáneamente sin necesidad de pasos de confirmación adicionales.
2.6 Crear un campo de botón de acción
Esta característica te permite agregar un botón que activa una acción a tu formulario PDF.
Paso 1: Haz clic en el icono "Crear un Campo de Botón de Acción" en la parte superior, dibuja para agregar el botón a tu formulario, haz doble clic en él, luego selecciona la acción deseada en la pestaña "Acciones".
Aquí están las acciones disponibles que puedes elegir:
- Abrir un enlace web: Inicia una URL especificada en el navegador predeterminado.
- Abrir un archivo: Carga otro documento almacenado en tu dispositivo.
- Ir a vista de página: Dirige a una página específica dentro del documento PDF actual.
- Mostrar/ocultar campos: Alterna la visibilidad del campo de formulario basado en lógica de interacción.
- Restablecer un formulario: Borra todos los datos ingresados por el usuario para restaurar el estado inicial en blanco.
Paso 2: Accede a la configuración haciendo clic en la pestaña "Seleccionar Activador" y eligiendo un evento activador apropiado.
Las opciones de activador disponibles responden a diferentes interacciones del usuario:
Soltar ratón: Se inicia cuando el usuario suelta el botón del mouse presionado en el campo del formulario.
Presionar ratón: Se activa cuando el usuario presiona inicialmente el botón del mouse mientras el cursor está sobre el campo del formulario (antes de soltarlo).
Entrar ratón: Se activa cuando el puntero del mouse se mueve hacia y comienza a pasar sobre el área del campo del formulario.
Salir ratón: Responde cuando el puntero del mouse sale del área del campo del formulario.
Al enfocar: Se activa cuando el campo del formulario se convierte en el elemento activo (generalmente ocurre cuando un usuario hace clic en un campo de entrada de texto para comenzar a ingresar datos).
Al desenfocar: Se activa cuando el campo del formulario ya no es el elemento activo (sucede cuando el usuario hace clic en otro lugar o navega usando la tecla tabulador).
Paso 3: Sal del modo "Formulario", luego haz clic en el botón para activar tu acción configurada.
2.7 Crear un campo de firma digital
La firma digital es uno de los elementos clave en un formulario PDF para establecer la autenticidad de un documento.
Paso 1: Haz clic en el icono de Firma Digital y dibuja el área de firma. Luego haz doble clic para acceder a sus propiedades, donde puedes manejar sus características básicas, apariencia y varias acciones relacionadas.
Paso 2: Sal del modo "Formulario". Haz clic en el campo de firma, luego toca 'Nueva ID' para crear un certificado e ingresar tu propia firma.
3. Extraer datos de campos de formulario PDF
Para extraer datos del formulario PDF, simplemente puedes hacer clic en el botón "Extraer Datos", y luego guardar y abrir el archivo de Excel resultante con los datos extraídos.
